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智通财经APP获悉,里昂发布研报称,将港铁公司(00066)目标价由32港元微升至33港元,维持“持有”评级。
里昂称,港铁2026年上半年经常性业务盈利预期保持稳定,而基本盈利将获得物业发展利润支持,主要受“柏傲庄III”(其利润率高于前两期)及住宅楼市价格上升带来更高利润分帐所带动。经常性业务方面,上半年本地乘客量同比增长1.2%至9.754亿人次,对收入提供支撑。
该行将港铁2026年基本盈利预测上调32%,以反映上半年物业发展利润预期的强劲表现。然而,港铁2026至2028年的每股股息预测仍维持在1.31港元不变,并认为未来仍存在减派息风险。
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